El mercado del acero de Oriente Medio se encuentra atrapado en los precios sin un enfrentamiento comercial a medida que se prolongan las interrupciones en el transporte marítimo de Ormuz

Dubái/Riad/Estambul - Semana del 4 de agosto de 2026- Los mercados del acero de Oriente Medio permanecieron bloqueados en un patrón de espera esta semana, agobiados por semanas de interrupción del transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Bab el-Mandeb, incluso cuando las señales diplomáticas entre Washington y Teherán generaron esperanzas de que el tráfico marítimo normal podría reanudarse pronto. Según el último informe Middle East Steel Weekly compilado por la Asociación Árabe China-del Hierro y el Acero (CAISA) y Mysteel, el comercio de acero de la región se describe mejor con una frase que ahora circula ampliamente entre los comerciantes: "los precios existen, pero las transacciones no".

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En los últimos días se han intensificado las conversaciones sobre una posible reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos-Irán, pero aún no se ha restablecido el orden normal de envío a través del Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Bab el-Mandeb. La mayoría de los transportistas internacionales aún no han vuelto a publicar cotizaciones de flete estándar para las rutas del Golfo. Como resultado, el comercio de importación en Oriente Medio sigue siendo lento: tanto los compradores como los vendedores están en gran medida al margen, las ofertas de acero importado son escasas y los acuerdos reales son limitados. Las fábricas locales de toda la región en general han mantenido estables sus listas de precios existentes mientras esperan que las condiciones de envío y del mercado se aclaren.

En los Emiratos Árabes Unidos, el mercado del acero se mantuvo prácticamente estable esta semana. Los proveedores de China, Japón, Corea del Sur y la India han reducido sus ofertas y, si bien las consultas sobre bobinas laminadas en caliente (HRC) y chapa gruesa mediana importadas siguen activas, las transacciones reales son escasas. Emirates Steel (EMSTEEL) ha mantenido sin cambios su actual política de venta de productos-largos y no ha anunciado nuevos ajustes de precios. Los comerciantes de Dubai y Abu Dhabi informan que los inventarios actuales aún pueden cubrir la demanda a corto-plazo, y los precios al contado del acero para la construcción se han movido poco - aunque advierten que una interrupción prolongada del transporte ejercería una nueva presión alcista sobre los costos de importación.

El mercado de Arabia Saudita continuó su tendencia constante-a-firme. Hadeed (SABIC) ha mantenido los precios de agosto para las varillas corrugadas y otros productos largos sin cambios con respecto a su anuncio anterior, y actualmente no tiene previstos más cambios de precios. Las expectativas de un deshielo en las tensiones entre EE.UU.-Irán han empujado a los compradores intermedios a una postura de esperar-y-ver, postergando las compras hasta que los envíos se recuperen y se actualicen las ofertas de importación. Dado que los plazos de transporte y los costes de las materias primas importadas siguen siendo elevados, las acerías siguen siendo reacias a bajar los precios. Los participantes del mercado esperan en general que los precios del acero saudí se mantengan estables en el corto plazo, y que el ritmo de recuperación del transporte marítimo y las adquisiciones para grandes proyectos determinarán la dirección a partir de ahora.

El mercado del acero de Turquía sigue beneficiándose de los elevados costes. Los precios de la chatarra importada se mantienen firmes, en gran parte debido a la escasez de suministro de chatarra europea y al aumento de los fletes, aunque las acerías han ralentizado un poco su ritmo de compra. Tras haber conseguido una buena racha de pedidos de palanquilla a principios de este periodo, Kardemir y otros productores se centran ahora en las ventas de exportación. Pero como las líneas navieras del Golfo siguen siendo cautelosas y algunas rutas aún deben normalizar sus cotizaciones, el apetito de los compradores del Golfo por el acero turco sigue siendo limitado, lo que mantiene escasas las exportaciones turcas al Golfo. Las acerías tienen ofertas FOB relativamente altas y el mercado espera que la actividad exportadora de Turquía siga caracterizándose por bajos volúmenes de transacciones y precios estables en el corto plazo.

Según las tablas de precios del informe, las ofertas de importación de Oriente Medio para acero de origen chino (FOB China) esta semana se situaron en: bobina laminada en caliente 483 USD/t, palanquilla 460 USD/t, alambrón 516 USD/t, bobina laminada en frío 550 USD/t, varilla corrugada 505 USD/t y chapa mediana 510 USD/t. En particular, las barras de refuerzo turcas obtuvieron un rango FOB sustancialmente más alto, de 575 a 585 dólares por tonelada, lo que refleja tanto la presión de los costos por la costosa chatarra como la competencia limitada del material chino con destino al Golfo. Los proveedores japoneses e indios no ofrecieron cotizaciones esta semana, y la mayoría de los proveedores chinos actualmente solo están dispuestos a cotizar sobre una base FOB en lugar de los términos de entrega - una señal de que los vendedores no están dispuestos a absorber ellos mismos la incertidumbre del flete.

En cuanto a los precios locales, Emirates Steel de los Emiratos Árabes Unidos ofrecía varillas corrugadas ex{0}}fábrica a 2.921 dirhams/tonelada, mientras que otras acerías y material importado tenían un precio de alrededor de 2.900 dirhams/tonelada con entrega-derechos-pagos. La bobina laminada en caliente-de los Emiratos Árabes Unidos se cotizó a 670-700 USD/tm con derechos-no pagados y en depósito aduanero-. En Arabia Saudita, las varillas corrugadas de Hadeed tenían un precio de 2.800 riales/tonelada entregada.

Datos separados citados en el informe, de la sesión informativa sobre diferenciales de precios del acero nacional-en el extranjero de Mysteel del 3 de agosto, mostraron que los precios internacionales de chatarra, palanquilla y bobinas laminadas en caliente-se mantuvieron estables o bajaron en términos CFR-China, mientras que los precios al contado internos chinos cayeron entre 10 y 20 yuanes/tonelada en general. La brecha entre los costos internacionales y nacionales de las bobinas laminadas en caliente-se mantuvo amplia: el material de origen de la CEI-vendía aproximadamente 1.317 yuanes/tonelada más que el material nacional chino después de contabilizar los aranceles, y las BLC de origen-de Oriente Medio mostraban una prima aún mayor de 1.356 yuanes/tonelada.

Desde una perspectiva de exportación, los precios del mercado del sudeste asiático para las bobinas laminadas en caliente,-en frío y galvanizadas en caliente-se mantuvieron por encima de los niveles internos de China, preservando la viabilidad de las exportaciones de las fábricas chinas - aunque el diferencial de las bobinas laminadas en frío-se redujo drásticamente a sólo 43 yuanes por tonelada, lo que indica una reducción de los márgenes de exportación para esa línea de productos específicamente.

En un avance comercial significativo, el Departamento de Comercio de EE. UU. emitió una determinación final-sobre derechos compensatorios el 30 de julio, concluyendo que los exportadores egipcios de varillas corrugadas recibieron subsidios considerados procesables durante el período de revisión del año calendario-2024. El Grupo Ezz de Egipto -, que incluye varias entidades afiliadas como Al-Ezz Dekheila Steel, Ezz Steel, Ezz Rolling Mills, Al-Ezz Flat Steel y Contra Steel -, se enfrenta ahora a un tipo de derecho compensatorio del 23,27%, que también se aplicará a todos los demás productores y exportadores egipcios de varillas corrugadas.

El caso de derechos compensatorios-se desarrolló junto con una investigación antidumping y de subvenciones más amplia iniciada por Estados Unidos en junio de 2025, que abarcó a Egipto, Argelia, Bulgaria y Vietnam. El Departamento de Comercio había emitido una determinación compensatoria preliminar en enero de 2026 a una tasa más pronunciada del 29,51%; En lo que respecta a las medidas antidumping, los márgenes de dumping preliminares de los productores egipcios oscilaron entre el 34,2% y el 52,73% para algunas empresas. El Departamento de Comercio dijo que revelaría su metodología de cálculo a las partes interesadas dentro de los cinco días siguientes a la determinación final. Las barras de refuerzo egipcias han competido durante mucho tiempo con el acero turco en los mercados de exportación globales, incluido Estados Unidos, y se espera que el nuevo arancel erosione aún más la competitividad de precios de los productores egipcios allí.

Los datos de la Asociación de Productores de Acero de Turquía (TÇÜD) mostraron que la producción de acero bruto de Turquía alcanzó 19,8 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 8,1 %. Sólo en junio se produjo una producción de 3,3 millones de toneladas, un aumento del 14,7 % con respecto al año anterior - un ritmo muy por encima del promedio del primer- semestre. El consumo interno-de acero acabado en junio fue de alrededor de 3,1 millones de toneladas, un modesto aumento interanual del 0,4%, mientras que las exportaciones de junio alcanzaron 1,7 millones de toneladas, un aumento del 28,4%, y el valor de las exportaciones aumentó un 29,7% a 1.200 millones de dólares.

Durante el primer semestre en su conjunto, Turquía exportó 7,8 millones de toneladas de productos de acero, un aumento interanual del 2,5 %-interanual, por un valor de 5.300 millones de dólares, un aumento del 1,3 %. El secretario general de TÇÜD, Veysel Yayan, señaló que Turquía sigue siendo el séptimo-mayor productor de acero bruto del mundo, por delante de Alemania. Señaló que después de un período de declive en la industria durante los primeros cinco meses del año, junio trajo una clara mejora tanto en la producción como en las exportaciones, revirtiendo la tendencia a la baja anterior, con una fuerte demanda de Medio Oriente y América del Sur impulsando los aumentos de las exportaciones. Específicamente, las exportaciones turcas de acero a Oriente Medio aumentaron un 80% interanual en junio hasta 212.600 toneladas, mientras que las exportaciones a América del Sur aumentaron un 406% hasta 182.500 toneladas.

Las exportaciones de acero de la India aumentaron un 27 % interanual-interanualmente en el primer semestre de 2026, hasta 4,63 millones de toneladas. Aunque los envíos a la Unión Europea disminuyeron, el crecimiento de las exportaciones a Vietnam, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos lo compensó con creces. Las exportaciones indias a la UE cayeron a 1,01 millones de toneladas en el primer semestre, un 19,8% menos que los 1,26 millones de toneladas del año anterior, mientras que Vietnam emergió como uno de los mercados de exportación de más rápido crecimiento de la India-, con volúmenes que saltaron de solo 10.000 toneladas en el semestre a 650.000 toneladas.

Los analistas de mercado citados en el informe esperan que la estructura comercial en evolución de la India continúe dando forma a su estrategia de exportación en los próximos meses, con nuevas medidas de salvaguardia de la UE que probablemente mantendrán la presión sobre las exportaciones de acero-acabado a Europa, mientras que los productos semiacabados - particularmente los planchones, que quedan fuera del sistema de cuotas revisado de la UE - verán aumentar sus envíos. Las siderúrgicas indias están dando cada vez más prioridad al Sudeste Asiático, Medio Oriente y África a medida que las barreras comerciales remodelan los flujos mundiales de acero. En particular, el 15 de julio entró en vigor un acuerdo económico y comercial integral entre la India y el Reino Unido, que otorga a los exportadores de acero indios acceso libre de derechos-a más de 1,1 millones de toneladas al año; Aproximadamente el 80% de las exportaciones de acero de la India al Reino Unido seguirán disfrutando de aranceles cero, y el resto estará cubierto por cuotas residuales y específicas de cada país. La cuota de BLC de la India al Reino Unido se incrementó de 12.400 a 33.500 toneladas, y alrededor del 95% de las exportaciones de alambrón sin alear al Reino Unido obtuvieron exención de las medidas de salvaguardia.

El informe describe principios de agosto como un período de "distorsión de precios" para el mercado del acero de Medio Oriente, ya que la continua interrupción de las rutas de envío de Ormuz y Bab el-Mandeb deja a los transportistas ofreciendo sólo cotizaciones de validez-corta con cláusulas de ajuste de riesgo-de guerra, o suspendiendo las cotizaciones en algunas rutas por completo. Los datos de la Unión Árabe del Hierro y el Acero al 1 de agosto mostraban que los precios internacionales de la chatarra se mantenían prácticamente estables, mientras que los precios del mineral de hierro y de algunos{5}}acero acabado retrocedían ligeramente, mientras que los precios de las palanquillas en algunos mercados en realidad aumentaron -, lo que refleja una creciente divergencia entre la demanda de materias primas, productos semiacabados y bienes{8}}terminados.

El problema central, señala el informe, no es que las fábricas carezcan de ofertas, sino que los costos finales de desembarque se están volviendo difíciles de precisar, ya que las tarifas de flete, las primas de seguros, las tarifas de desvío y los recargos portuarios pueden variar antes del envío. En consecuencia, los importadores están realizando menos pedidos a plazo y favoreciendo compras pequeñas y de ciclo corto-, mientras que las acerías locales dependen de la certeza de las entregas para sostener sus precios -, lo que produce un patrón regional de escasas ofertas de importación, precios al contado estables y volúmenes reales de transacciones débiles.

Nippon Steel dijo el 4 de agosto que se espera que la continua inestabilidad en Medio Oriente reduzca las exportaciones de acero de la compañía a la región y aumente los costos de logística y materias primas-. La declaración tiene especial peso para el mercado de chapa gruesa del Golfo, ya que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Omán dependen en gran medida de fuentes japonesas y surcoreanas para obtener bobinas laminadas en caliente-de mayor-calidad, chapas medianas, láminas para automóviles y acero para proyectos energéticos-. Incluso cuando las fábricas pueden mantener cotizaciones FOB, la renuencia de los transportistas a ofrecer un flete estable hace que sea difícil establecer precios CFR viables - lo que significa que los tiempos de entrega para el material japonés y coreano para importar-los mercados dependientes como los Emiratos Árabes Unidos podrían alargarse, lo que empujaría a los compradores a comparar más estrechamente con la oferta acumulada de India, China y la región.

Mientras tanto, los datos de seguimiento de buques-al 3 de agosto mostraban que aproximadamente 50 buques de carga-con bandera iraní todavía operaban en diversas aguas, puertos y fondeaderos internacionales -, lo que indica que el transporte marítimo de exportación de Irán no se ha detenido por completo, aunque sigue estando lejos de la eficiencia normal, con algunos buques portacontenedores y a granel inactivos fondeados durante períodos prolongados. Los canales de envío restringidos y las sanciones más estrictas han obstaculizado significativamente las exportaciones iraníes de productos semiacabados como palanquillas, lo que ha llevado a algunas fábricas a redirigir la oferta limitada al mercado interno; Los precios internos de la palanquilla iraní han subido hasta alrededor de 423 $/tonelada, creando una inversión frente a las deprimidas ofertas de exportación. Las noticias-de principios de agosto sobre posibles conversaciones entre EE.UU.-Irán han mejorado un poco el sentimiento del mercado, pero los compradores siguen reacios a firmar contratos-a largo plazo hasta que se normalicen el acceso a los puertos, la confianza de los armadores y los canales de liquidación. Históricamente, Irán ha sido una importante fuente de palanquilla de bajo costo para los mercados del Golfo, Asia y el norte de África, y se espera que su continua ausencia siga respaldando los precios de la palanquilla de Turquía, Rusia y otras fuentes regionales, al tiempo que aumenta los costos de adquisición para mercados cercanos como Irak.

Irak y Siria están impulsando planes para restaurar el oleoducto Kirkuk-Baniyas y la cooperación logística relacionada, con el objetivo de reducir la dependencia de las rutas del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz; Siria ha planteado por separado una visión de un corredor de transporte regional que una el Mediterráneo, el Golfo, el Mar Negro y el Mar Caspio. Si bien estas iniciativas se centran principalmente-en la energía por ahora, el informe señala que si los proyectos relacionados portuarios, ferroviarios, de oleoductos y de almacenamiento pasan a la construcción, impulsarían directamente la demanda de tubos, secciones, placas, barras de refuerzo y acero estructural de acero. Para el mercado del acero de Irak, el creciente riesgo de transporte en los puertos del sur podría empujar a los importadores hacia una mayor participación del suministro terrestre turco y del inventario local; Para Siria, el potencial de demanda de reconstrucción es sustancial, aunque las condiciones financieras, regulatorias y de seguridad aún limitan la liberación rápida de pedidos. Esta semana no se identificaron nuevas cotizaciones de precios unificadas de las principales acerías de ninguno de los países, por lo que el informe caracteriza esto como una remodelación de las rutas logísticas y una acumulación-de la demanda anticipada del proyecto en lugar de un repunte de precios que ya se ha materializado.

El productor saudita de varillas corrugadas Watania Steel reveló el 4 de agosto un aumento significativo en las ganancias del primer-semestre de 2026, impulsado principalmente por mayores volúmenes de ventas. Aunque las cifras reflejan las operaciones del primer-semestre, su importancia en el mercado se ve amplificada por el entorno actual de interrupción del envío e incertidumbre en las importaciones: las fábricas nacionales saudíes están obteniendo una ventaja competitiva relativa sobre las importaciones a través de la entrega al contado, las redes de distribución regional y las relaciones establecidas con los clientes del proyecto-. La decisión anterior de Hadeed de mantener planos los precios de los productos a largo plazo-de agosto indica de manera similar que las principales acerías están priorizando la estabilidad del mercado sobre los recortes de precios para aumentar el volumen, incluso en medio de una demanda débil. Los distribuidores sauditas siguen siendo en general cautelosos en sus compras generales, con el apoyo proveniente de grandes proyectos y pedidos de fabricación en lugar de un repunte generalizado de la demanda general de construcción.

Por otra parte, el 4 de agosto, Meranti Green Steel firmó un acuerdo con Marafiq-CUC según el cual este último suministrará agua industrial para un proyecto planificado de hierro-reducido-de hierro directo-briquetado-de hierro caliente en Duqm, Omán. El agua es un insumo fundamental para los proyectos de reducción directa-basados ​​en-gas-natural y futuros-de hidrógeno, y el acuerdo marca un progreso real en la infraestructura de servicios públicos del proyecto. La ubicación de Duqm en la costa de Omán le permite evitar en gran medida los riesgos de acceso a los puertos internos asociados con el Estrecho de Ormuz, lo que le otorga un valor estratégico agregado en medio de la actual crisis marítima del Golfo. Si avanza según lo planeado, el proyecto reforzaría la posición de Omán como centro de producción y exportación de DRI/HBI para Medio Oriente, suministrando materia prima de hierro con bajo contenido de carbono a fábricas de hornos de arco eléctrico en Europa, Asia y la región. La logística de los equipos, los costos de financiamiento y los cronogramas de envío internacional siguen siendo inciertos por ahora, lo que significa que no se espera ningún nuevo suministro de mercado en el corto plazo - el desarrollo, en cambio, refleja el impulso continuo detrás del impulso de Omán hacia el desarrollo downstream del acero, la descarbonización y la diversificación de las exportaciones.

Entre el 1 y el 5 de agosto, Estados Unidos, Irán y Omán entablaron una nueva ronda de contactos destinada a restablecer la navegación comercial normal a través del Estrecho de Ormuz, elevando las expectativas del mercado de una des-desescalada regional y haciendo bajar brevemente los precios internacionales del petróleo; El sentimiento del mercado marítimo-mejoró ligeramente respecto a semanas anteriores. Varios medios de comunicación internacionales informaron que Estados Unidos e Irán están negociando un retorno al tránsito normal por Ormuz, y que Omán continúa desempeñando un papel mediador, aunque las cuestiones centrales - incluidas las reglas de navegación, la gestión de canales y las garantías de seguridad - siguen sin resolverse.

A pesar de este progreso, los operadores de líneas internacionales y los armadores a granel siguen siendo en general cautelosos. La mayoría de las compañías aéreas aún tienen que restablecer las tarifas normales publicadas para las rutas de Oriente Medio; algunos solo aceptan reservas-a corto plazo o exigen negociaciones-por-caso por barco, y los recargos por riesgo de guerra-, las primas de seguros y los recargos por combustible de emergencia (EFS) siguen vigentes. Los transportistas informan que, dada la incapacidad de confirmar si las rutas marítimas se normalizarán, las cotizaciones de tarifas de agosto a puertos del Golfo como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar tienen períodos de validez marcadamente más cortos, lo que llevó a los importadores a retrasar en gran medida los planes de compra futuros. Como resultado, el comercio de acero, equipos y productos básicos a granel en Oriente Medio continúa funcionando con ciclos cortos y pedidos pequeños, y el mercado espera ampliamente una restauración total del tránsito normal por Ormuz antes de que se reanude en serio la reposición de existencias.

En cuanto al proyecto, Sinohydro Bureau 5 de PowerChina, junto con Al-Rasheed Company de Irak, firmaron un subcontrato para el sistema de transporte de agua-del proyecto de desalinización de agua de mar de Basora en Irak, valorado en aproximadamente 8.925 millones de RMB. Ubicado en la provincia de Basora, el proyecto implica diseñar y construir un sistema de suministro de agua-con una capacidad diaria de 1 millón de metros cúbicos, que incluye aproximadamente 240 kilómetros de tuberías de transmisión, una estación de bombeo principal y nueve estaciones de bombeo receptoras - el tipo de inversión en infraestructura a gran-escala que, como se señaló anteriormente, se espera que se traduzca gradualmente en demanda de acero en toda la región a medida que avancen los proyectos de reconstrucción y servicios públicos.